Desde NYC, según fuentes de Bloomberg, ha trascendido que el Banco paraguayo Ueno ha logrado el hito de colocar exitosamente unos USD 350 millones en los mercados financieros internacionales, con un bono a 5 años, con una tasa cupón de 6,70%
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de Ueno Bank lideró la inédita transacción, de la mano de 2 de los bancos globales más importantes, tales como JP Morgan y Bank of America, ambos los cuales actuaron como Bookrunners (colocadores).
Así, Ueno Bank de Paraguay realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor (USD 350 millones) jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría exitodo una “sobredemanda” (oversuscription) de 1.5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de Ueno Bank. Esto implica que, si bien se colocaron 350 millones de USD, habría existido interés de los inversionistas de adquirir hasta casi 500 millones de estos instrumentos.
La tasa obtenida, que implica posicionarse unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano, representa para Ueno un debut auspicioso en términos de tasas, considerando que se trata de su bautismo en los mercados globales.
La entidad bancaria marca un antes y un después en la historia del sector, ya que nunca antes un Banco paraguayo fue capaz de obtener un fondeo de esta magnitud, en condiciones tan favorables y con una sobredemanda tan importante.
Sin dudas, esto demuestra la solidez del modelo de negocios de Ueno Bank, el cual impresionó positivamente a inversores globales de todo el mundo, reforzando así su consolidación como un banco sistémico con un promisorio futuro en el sector, principalmente debido a la fortaleza de su ecosistema financiero y su capacidad de crecimiento sostenido en el tiempo, con sólidos indicadores.
Esta exitosa colocación de bonos se respalda en su doble calificación internacional (Standard & Poor’s y Fitch Ratings), sumadas a una doble calificación local, y en los resultados sumamente positivos, con ratios muy robustos de solvencia y con un sendo crecimiento en depósitos, cartera, cantidad de clientes, activos totales, manteniendo niveles de morosidad por debajo de la media del sistema.
Cabe recordar que Ueno culminó un excelente año 2025, con más de 48 millones de USD de utilidades, las cuales han sido capitalizadas integralmente para continuar fortaleciendo el patrimonio.
Ueno Bank cuenta con el Grupo Vazquez como accionista mayoritario y ha sumado recientemente al OTP Group, uno de los principales conglomerados bancarios de Europa, reforzando así su paquete accionario con un aliado de clase mundial.
Todo esto demuestra la confianza depositada por los mercados financieros globales en una entidad disruptiva, innovadora y con altos estándares como Ueno Bank, el cual ha logrado posicionarse como una institución de vanguardia, sobre la base de un sólido ecosistema financiero que ha mostrado la capacidad de romper paradigmas y convertirse en protagonista de la bancarización e inclusión financiera en el Paraguay, con más de 2.7 millones de clientes.
Se espera que esta colocación efectuada en NYC no solamente proporcione a Ueno una mayor capacidad de crecimiento en cartera crediticia bien diversificada en los diversos segmentos económicos, sino también esto conlleva un fuerte respaldo que reafirma la credibilidad y versatilidad de su modelo de negocios, brindando así un espaldarazo de confianza a los miles de paraguayos y paraguayas que cotidianamente operan con la institución bancaria.
